Singapore, 19 novembre 2023 – SATS Ltd., ("SATS" o la "Società" e le sue controllate, il "Gruppo"), leader globale nei servizi gateway e principale fornitore asiatico di soluzioni alimentari, ha annunciato oggi l'istituzione del suo programma di emissione di debito multivaluta da 3 miliardi di dollari USA (il "Programma").
Il Programma è stato istituito per aumentare la flessibilità finanziaria del Gruppo e ampliare la base di investitori, offrendo accesso a mercati di finanziamento oltre Singapore, dove ha la sua sede. L'emittente del programma è SATS Treasury Pte. Ltd., la controllata interamente posseduta dal Gruppo, e il Programma è garantito incondizionatamente e irrevocabilmente dalla Società.
DBS Bank Ltd. ("DBS") e Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC") sono state nominate organizzatori e concessionari congiunti per il Programma e OCBC che funge da unico consulente per il rating creditizio del Gruppo.
SATS ha ricevuto un rating A3 per la prima volta e una valutazione creditizia di base baa3 dal Moody's Investors Service ("Moody's"). Il rating di investment grade è confermato dalla presenza globale consolidata del Gruppo, dalla base clienti stabile e diversificata e dal ruolo fondamentale nella fornitura dei servizi terminali presso l'aeroporto Changi di Singapore – il miglior aeroporto al mondo. Parallelamente, Moody's ha assegnato al Programma una valutazione provvisoria (P)A3, che si applica esclusivamente all'emissione di banconote senior non garantite dal Programma.
Manfred Seah, Chief Financial Officer di SATS Ltd., ha dichiarato: "L'istituzione del programma di emissione del debito multivalutario e del rating A3 segnano una tappa significativa nel rafforzare il nostro impegno a rafforzare la nostra posizione finanziaria nella ricerca di una crescita sostenibile. Questa iniziativa è in linea con la nostra priorità chiave di ripristinare la redditività per aumentare il valore per gli azionisti con un accesso cruciale e una flessibilità di finanziamento per sfruttare il mercato globale del debito."
