Singapour, le 19 novembre 2023 – SATS Ltd., (« SATS » ou la « Société » et ses filiales, le « Groupe »), un leader mondial des services de passerelle et le principal fournisseur de solutions alimentaires en Asie, a annoncé aujourd’hui la mise en place de son programme d’émission de dette multidevises de 3 milliards de dollars américains (le « Programme »).
Le programme est mis en place dans le but d’améliorer la flexibilité financière du Groupe et d’élargir sa base d’investisseurs en lui donnant accès à des marchés de financement au-delà de Singapour, où se trouve son siège. L’émetteur dans le cadre du programme est SATS Treasury Pte. Ltd., la filiale en propriété exclusive du Groupe, et le Programme est garanti inconditionnellement et irrévocablement par la Société.
DBS Bank Ltd. (« DBS ») et Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (« OCBC ») ont été désignées en tant qu’arrangeurs et courtiers conjoints du Programme, tandis qu’OCBC agit en tant qu’unique conseiller en notation de crédit du Groupe.
SATS s’est vu attribuer pour la première fois la note d’émetteur A3 et une évaluation de crédit de base baa3 par Moody’s Investors Service (« Moody’s »). La notation investment grade est étayée par la présence mondiale établie du groupe, sa clientèle stable et diversifiée et son rôle essentiel dans la fourniture de services de terminal à l’aéroport Changi de Singapour, le meilleur aéroport du monde. En parallèle, Moody’s a également attribué au Programme une note provisoire (P)A3 qui s’applique exclusivement à l’émission d’obligations de premier rang non garanties du Programme.
Manfred Seah, directeur financier de SATS Ltd., a déclaré : « La mise en place du programme d’émission de dette multidevises et la notation A3 marquent une étape importante dans le renforcement de notre engagement à renforcer notre position financière dans la poursuite d’une croissance durable. Cette initiative s’aligne sur notre principale priorité de restaurer la rentabilité afin de générer de la valeur pour les actionnaires grâce à un accès crucial et à une flexibilité de financement pour exploiter le marché mondial de la dette.
