Singapur, 19 de noviembre de 2023 – SATS Ltd., ("SATS" o la "Compañía" y sus filiales, el "Grupo"), líder mundial en servicios de entrada y proveedor preeminente de soluciones alimentarias en Asia, anunció hoy el establecimiento de su programa de emisión de deuda multimoneda de 3.000 millones de dólares estadounidenses (el "Programa").
El Programa se creó para mejorar la flexibilidad financiera del Grupo y ampliar su base de inversores proporcionando acceso a mercados de financiación más allá de Singapur, donde tiene su sede. El emisor del programa es SATS Treasury Pte. Ltd., la filial de propiedad total del Grupo, y el Programa está garantizado incondicional e irrevocablemente por la Compañía.
DBS Bank Ltd. ("DBS") y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC") han sido nombrados como organizadores y distribuidores conjuntos del Programa, y OCBC actuando como único asesor de calificación crediticia del Grupo.
A SATS se le ha asignado una calificación A3 para el emisor por primera vez y una Evaluación Crediticia Base baa3 por parte del Servicio de Inversores de Moody's ("Moody's"). La calificación de grado de inversión se respalda por la presencia global consolidada del Grupo, su base de clientes estable y diversificada y su papel fundamental en la prestación de servicios terminales en el Aeropuerto Changi de Singapur, el mejor aeropuerto del mundo. Paralelamente, Moody's también ha asignado una calificación provisional (P)A3 al Programa, que se aplica exclusivamente a la emisión de pagarés senior no garantizados del Programa.
Manfred Seah, Director Financiero de SATS Ltd., declaró: "El establecimiento del programa de emisión de deuda multimoneda y la calificación A3 suponen un hito significativo para fortalecer nuestro compromiso de fortalecer nuestra posición financiera en busca de un crecimiento sostenible. Esta iniciativa está alineada con nuestra prioridad clave de restaurar la rentabilidad para impulsar el valor para los accionistas con acceso crucial y flexibilidad de financiación para aprovechar el mercado global de deuda."
