Singapur, 30 de septiembre de 2024 – SATS Ltd. ("SATS" o la "Compañía" y sus filiales, el "Grupo"), líder mundial en servicios de entrada y proveedor preeminente de soluciones alimentarias en Asia, anunció hoy la actualización de su programa de emisión de deuda multimoneda de 3.000 millones de dólares estadounidenses (el "Programa").
La empresa anunció el programa por primera vez en noviembre de 2023. La actualización del Programa ha añadido a SATS Ltd. y Worldwide Flight Services, Inc. (una filial de propiedad total del Grupo) como emisores junto con SATS Treasury Pte. Ltd. (una filial de propiedad total propiedad de SATS). Con la actualización, los tres emisores podrán emitir notas bajo el Programa.
Esta actualización alinea la estrategia de gestión financiera de SATS al proporcionar la máxima flexibilidad para acceder a los mercados globales de deuda, optimizar los costes de préstamo mediante vencimientos bien estructurados y apoyar las estrategias de crecimiento a largo plazo del Grupo.
El Programa garantiza que SATS pueda aprovechar las condiciones favorables del mercado para refinanciar las obligaciones existentes, sin intención de generar nueva deuda, ya que SATS sigue centrada en reducir sus niveles globales de deuda.
DBS Bank Ltd. ("DBS") y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC") continúan como organizadores y distribuidores conjuntos del Programa, con OCBC actuando como único asesor de calificación crediticia del Grupo.
Manfred Seah, Director Financiero de SATS Ltd., comentó: "Hemos actualizado nuestro programa de emisión de deuda multimoneda añadiendo dos emisores clave para ofrecer mayor flexibilidad y ampliar el alcance de nuestras opciones de financiación. Esto alinea nuestra estrategia financiera y de gestión de capital y apoyará nuestros planes continuos de transformación empresarial y expansión. Esta medida refuerza nuestro compromiso de mantener un balance sólido y garantizar un crecimiento sostenible para nuestros accionistas."
