Singapour, le 30 septembre 2024 – SATS Ltd. (« SATS » ou la « Société » et ses filiales, le « Groupe »), un leader mondial des services de passerelle et le principal fournisseur de solutions alimentaires en Asie, a annoncé aujourd’hui la mise à jour de son programme d’émission de dette multidevises de 3 milliards de dollars américains (le « Programme »).
La société a annoncé le programme pour la première fois en novembre 2023. La mise à jour du programme a ajouté SATS Ltd. et Worldwide Flight Services, Inc. (une filiale en propriété exclusive détenue par le Groupe) en tant qu’émetteurs aux côtés de SATS Treasury Pte. Ltd. (une filiale à part entière détenue par SATS). Grâce à cette mise à jour, les trois émetteurs seront en mesure d’émettre des obligations dans le cadre du programme.
Cette mise à jour aligne la stratégie de gestion financière de SATS en offrant un maximum de flexibilité pour accéder aux marchés mondiaux de la dette, optimiser les coûts d’emprunt grâce à des maturités bien structurées et soutenir les stratégies de croissance à long terme du Groupe.
Le programme garantit que SATS est en mesure de tirer parti des conditions de marché favorables pour refinancer les obligations existantes, sans intention de lever de nouvelles dettes, car SATS reste concentré sur la réduction de ses niveaux d’endettement globaux.
DBS Bank Ltd. (« DBS ») et Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (« OCBC ») continuent d’être les co-arrangeurs et les courtiers du Programme, OCBC agissant en tant que seul conseiller en notation de crédit du Groupe.
Manfred Seah, directeur financier de SATS Ltd., a commenté : « Nous avons mis à jour notre programme d’émission de titres de créance multidevises en ajoutant deux émetteurs clés afin d’offrir une flexibilité supplémentaire pour élargir la portée de nos options de financement. Cela s’harmonise avec notre stratégie financière et de gestion du capital et soutiendra nos plans de transformation et d’expansion en cours. Cette décision renforce notre engagement à maintenir un bilan solide et à assurer une croissance durable pour nos actionnaires.
